《日本動畫產(chǎn)業(yè)報告 2017》公布：中國投資可能導(dǎo)致日本動畫行業(yè)泡沫

在今年的《日本動畫產(chǎn)業(yè)報告 2017》中全文提到「配信」329 次，提到「中國」122 次，提到 Netflix 28 次，通讀全篇報告，中國企業(yè)、中國資本、中國市場對于日本動畫行業(yè)的影響不亞于 Netflix，相較于去年擔(dān)憂中國投資過熱導(dǎo)致的動畫行業(yè)泡沫，在今年的報告中提到了中國企業(yè)面對這幾年在日本投資動畫行業(yè)的實際案例，在投資方面也開始多思考更慎重，并不是有錢到處砸，今年的擔(dān)憂集中在中國市場政策方面，對于中國資本對日本動畫的影響反倒是更加樂觀。另外今年的報告中動畫光盤市場規(guī)模的萎縮與整體市場規(guī)模的欣欣向榮產(chǎn)生了強烈的對比，報告中提出了目前日本動畫商業(yè)是要走光盤與配信共同發(fā)展互相補充對方的道路。

2016 年日本動畫產(chǎn)業(yè)市場按照廣義定義數(shù)據(jù)，市場規(guī)模比 2016 年增長 9.9%達(dá)到 2 兆 9 億日元的規(guī)模，是首次突破 2 兆日元，連續(xù) 4 年市場規(guī)模增長。而在動畫產(chǎn)業(yè)各個領(lǐng)域中，相較于上一年增長的是電影、配信、音樂、海外、Live。相較于上一年年減少的是 TV、光盤、商品化權(quán)銷售、游戲。帶領(lǐng)日本動畫產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長的兩大動力，是增長了41.4% 的動畫電影與增長了 31.6% 的海外市場銷售。

中國市場的牽引與不穩(wěn)定

2000 年代牽絆伴隨著「口袋妖怪熱潮」日本動畫在海外銷售急劇增長，2000 年代中期后，由于盜版網(wǎng)站的普及， DVD 光盤市場的的衰弱，中國對海外動畫的規(guī)制，匯率以及 2008 年金融海嘯，從 2009 年開始日本動畫在海外市場銷售規(guī)模急劇縮小。而打破了日本動畫在海外市場銷售閉塞的，是來自中國的爆買。2012 年中國視頻網(wǎng)站優(yōu)酷土豆與東京電視臺達(dá)成正式合作企業(yè)，愛奇異與東映動畫簽訂合作契約，成為了日本動畫再次在海外市場發(fā)展的征兆。2015 年日本政府著手消滅知名盜版網(wǎng)站，當(dāng)年日本動畫在海外銷售市場規(guī)模增長了 78.7%、2016 年這種增長勢頭繼續(xù)維持，中國市場效果很大。

但是在經(jīng)常以政治為第一優(yōu)先的中國，情況出現(xiàn)變動的風(fēng)險較高，2006 年中國限制海外動畫在境內(nèi)的播出，去年由于薩德部署的影響，對韓國采取了相關(guān)措施。由于政治狀況，日本動畫在中國市場規(guī)模突然激減的可能性也要充分考慮。除了中國外，日本動畫在海外的銷售 Netflix 與亞馬遜也更多的參與其中，千萬不能忘記如果在中國出現(xiàn)了對于動畫網(wǎng)絡(luò)播放規(guī)制的話，日本動畫在海外市場前功盡棄的可能性很高。

第四次動畫熱潮的代表作《你的名字》

在《日本動畫產(chǎn)業(yè)報告 2016》中，曾經(jīng)寫過如今日本的第四次動畫熱潮與過去三次動畫熱潮相比不同處在于沒有特別明確引領(lǐng)這股熱潮的核心作品。而如今代表第四次日本動畫熱潮的作品出現(xiàn)，這就是《你的名字》。

在 2013 年宮崎駿監(jiān)督發(fā)表隱退宣言的時候，很多人都覺得從這之后的二三十年，不，甚至是幾十年內(nèi)都不會出現(xiàn)有著像宮崎駿一樣兼具著很高的創(chuàng)作去與廣泛大眾性的創(chuàng)作者。但在宮崎駿宣布引退 3 年后，就出現(xiàn)了票房 250 億日元，打造出日本國產(chǎn)電影票房史上第二動畫電影的動畫監(jiān)督。

《你的名字》毫無疑問是繼續(xù)促進(jìn)日本動畫第四次熱潮，但同時還有動畫窗口多樣化的增幅效果，換沿著就是日本動畫商業(yè)的發(fā)展。在 2016 年日本 TV 動畫的制作分鐘數(shù)與劇場版動畫制作分鐘數(shù)，3 年幾乎沒有什么太大變化，但是市場還是在不斷的成長模式，是日本動畫商業(yè)體系收益事業(yè)化的進(jìn)化。通過數(shù)字化帶來的媒體活性化（配信、制作、播出、上映系統(tǒng)的數(shù)字化）與日本獨自的游樂媒體以及 Live 娛樂產(chǎn)業(yè)的興盛，動畫收益的商業(yè)環(huán)境更上一層樓。

亞文化成為主力軍的 2016 年

2016 年日本動畫在電影方面的改變比較深刻，《新哥斯拉》、《你的名字》、《在這個世界的角落》三部作品大熱，也就是說過去被稱為「亞文化」的漫畫、動畫、特攝現(xiàn)在已經(jīng)不能再說是亞文化了吧。2000 年后動畫在日本電影業(yè)的存在感就一直增加。在《千與千尋》、《哈爾的移動城堡》的 2001 年與 2004 年經(jīng)常吸引大家的關(guān)注，但是在這兩年之外，吉卜力動畫影響逐漸減弱的情況下，動畫在日本電影市場的份額也是在持續(xù)增長。

2016 年日本動畫全年票房 663 億日元，創(chuàng)造了史上最高的票房收入紀(jì)錄，日本動畫票房占到了當(dāng)年日本國產(chǎn)電影票房的 44.3% ，占比份額僅次于 2001 年。如果算上《新長協(xié)奏曲》與《暗殺教室》這樣的漫畫改編真人電影以及《新哥斯拉》這樣的特攝作品，這些票房總計 1051 億日元，亞文化系電影作品占到了日本國產(chǎn)電影票房的 70.3%，日本電影 2/3 以上的作品就是動畫、特攝、漫畫改編真人版。

除此之外，2016 年向來評價不高的動畫、特攝電影作品，獲得了很高的評價。在 2016 年日本國內(nèi)主要的電影獎項，除了演員以外。四個電影獎項中，作品、監(jiān)督、腳本獎 91% 都屬于《新哥斯拉》、《你的名字》、《在這個世界的角落》這三部作品，其他獎項中 80% 也是屬于這三部作品。這代表了動畫、特攝電影作品獲得了很高的評價，被稱為亞文化的作品，現(xiàn)在已經(jīng)成為日本映像文化領(lǐng)域的主力軍。

2016 年日本動畫業(yè)界市場（狹義動畫市場/制作公司銷售額）

在狹義動畫市場規(guī)模上，2016 年伴隨著日本動畫海外銷售額的大幅上升，日本動畫業(yè)界市場規(guī)模 2301 億日元是有統(tǒng)計以來的最高值。

但 2301 億日元作為市場規(guī)模來講不大， 而被稱為大手水準(zhǔn)的動畫制作公司也不多，剩下的更多的是被成為中小企業(yè)級的制作公司，外表看似華麗實際內(nèi)在樸素。最近街頭巷尾提到動畫制作現(xiàn)場總會與黑心壓榨劃等號，這個確實是有企業(yè)環(huán)境的原因，業(yè)界頂級企業(yè)與業(yè)界小企業(yè)在新人雇傭條件方面存在較大差異，這個是無論在哪個行業(yè)都共通的情況。2301 億日元這樣的業(yè)界銷售規(guī)模，在勞動環(huán)境改善方面是存在極限的。行業(yè)更應(yīng)該考慮的是獲得作品流通附加值。

最近紀(jì)念對于動畫行業(yè)的勞動環(huán)境問題有著非常奇妙的情況，就是日本動畫產(chǎn)業(yè)的中心，制作了很多動畫的電視臺忘了自己的立場，多數(shù)情況下，電視臺自己就是動畫制作者之一，要是播出報道動畫制作現(xiàn)場慘狀之類節(jié)目，應(yīng)該首先回顧下自己電視臺的動畫制作現(xiàn)場情況。最近動畫勞動環(huán)境差的鍋經(jīng)?？劢o了制作委員會?！钢谱魑瘑T會責(zé)任論」在網(wǎng)上也屢次看到，而在次之前「電視臺責(zé)任論」是主流，「制作委員會責(zé)任論」的增加，是因為采用制作委員會模式制作的動畫增加，但是并不是說「電視臺責(zé)任論」就沒有了。

實際上動畫產(chǎn)業(yè)市場中，相較于上一年度增長最高的不是海外銷售，而是「其他」。這些歸類到「其他」的項目增長了 65.8%，占到了業(yè)界銷售額的 8%。這類「其他」項目銷售額增長的時候，就是動畫產(chǎn)業(yè)萌芽出了全新的銷售窗口。在 2004 年日本動畫業(yè)界中其他項目的銷售額是 536 億日元，2005 年是 547 億日元，這些其他項目指的是游樂產(chǎn)業(yè)相關(guān)的映像制作以及版權(quán)使用授權(quán)。所以在 2008 年的統(tǒng)計中增加了游樂項目。

在今年 7 月 Aniplex 發(fā)表決算公告，Aniplex 常年是僅次于萬代 Visual 的第二彈動畫視頻制造商。在 Aniplex 的決算中銷售額是 1032 億 4100 萬日元，最終利潤 165.6 億日元。這個銷售額是萬代 Visual 的 4 倍以上。根據(jù) Oricon 的 2016 年白皮書，負(fù)責(zé) Aniplex 相關(guān)視頻商品銷售的索尼音樂的動畫影像銷售額是 94 億日元。在 Aniplex 整體的銷售額中動畫影像銷售額幾乎沒有太大的份額，從這件事就能感覺到 FGO 這款人氣手游給 Aniplex 帶來的很大業(yè)績貢獻(xiàn)。這個現(xiàn)象也標(biāo)志著 Aniplex 不再僅限于動畫視頻商品制造商這個單一領(lǐng)域。同時也標(biāo)志著迎來了不得不定義動畫與手游關(guān)系位置的時代。

動畫與手游的關(guān)系，大概是存在這誰為主誰為次的主從關(guān)系問題，但是從 Fate 系列來看，今后對于動畫和游戲或許要一體化的作為整體 IP 來對待。

TV 動畫制作分鐘數(shù)三年連續(xù)持平

以 TV 動畫為中心的日本動畫產(chǎn)業(yè)，TV 動畫制作分鐘數(shù)，是業(yè)界景氣的風(fēng)向標(biāo)，不過這三年日本 TV 動畫的制作分鐘數(shù)是很微妙的連續(xù)持平。

2016 年 TV 動畫制作分鐘數(shù)，增長 0.2%，為 115805 分鐘，4 年連續(xù)保持在年度 11 萬分鐘水平。前年就提到過的日本動畫制作現(xiàn)場達(dá)到極限的「2016 危機(jī)」，這一現(xiàn)象現(xiàn)在是真正的表面化了，動畫制作要求的質(zhì)量年年上升，通過數(shù)字化制作對應(yīng)生產(chǎn)性也慢慢上升，4 年連續(xù)保持在年 11 萬分鐘的產(chǎn)量，這已經(jīng)是現(xiàn)在作畫動畫的極限點。劇場版動畫 2016 年的分鐘數(shù)增加了 51 分鐘，但制作數(shù)量減少了 5 部。這也是因為動畫制作的核心部分手繪作畫的限制。

而制作分鐘數(shù)持平，市場不斷擴(kuò)大，迄今為止的日本動畫市場增長模式已經(jīng)不再適用于現(xiàn)在的動畫（傳統(tǒng)市場增長模式，大熱門作品出現(xiàn)→動畫作品數(shù)量增加帶來動畫熱→市場擴(kuò)大）。這個原因就和之前所說一樣，進(jìn)入 2000 年代后，配信、游樂業(yè)、Live 娛樂產(chǎn)業(yè)等全新的動畫商業(yè)窗口增加。當(dāng)然如果日本動畫沒有「 2016 危機(jī)」的話，會出現(xiàn)更多的作品。但無論如何先日本動畫商業(yè)力量增加，作品也移動到了全新的商業(yè)舞臺之上。

泡面番抬頭

在制作分鐘數(shù)持平的情況下，泡面番的數(shù)量在增加（10 分鐘以下的動畫作品）。泡面番的增加有兩個原因，生活節(jié)奏加快與數(shù)字制作者增加。前者是在日常生活中都能看到的現(xiàn)象，對于電視動畫也存在影響，一直以來 TV 動畫的商業(yè)模式億 30 分鐘的新番動畫為中心，而隨著生活節(jié)奏的加快，動畫播出的時間也會漸漸縮短。

而在 2000 年之后陸續(xù)誕生的數(shù)字化制作者也逐漸成長為商業(yè)動畫的戰(zhàn)力，新海誠、吉浦康裕等不是從動畫制作公司出身的制作者們，逐漸的擔(dān)任起了劇情大作作品的制作，他們之后的制作者們也陸續(xù)的進(jìn)入泡面番制作凌云，2016 危機(jī)尚未消失，但補充里流昂已經(jīng)在確實的培育之中。

全家歡動畫與大人向動畫制作比重完全交換

2015 年日間動畫與深夜動畫制作比重轉(zhuǎn)換，深夜動畫制作量大于日間動畫，今年這個差距繼續(xù)加大，從世界來看這個情況是相當(dāng)?shù)奶厥?。在海外動畫粉絲還是較少，并不看青少年大人向動畫的人還是壓倒性的多。反過來說日本這是走在了時代的前列，是動畫發(fā)達(dá)國家。大人向動畫的這片藍(lán)海還是被日本動畫所獨占，好萊塢動畫暫時之間還無法涉及此領(lǐng)域，日本動畫繼續(xù)獨占市場的可能性存在。

動畫制作費不上漲的理由

日本動畫制作費用的自然增長，主要是因為 Netflix和中國的投資以及工作委托，但也有制作費用并未上漲的聲音。還有很多制作公司都給人并不是很賺錢的感覺，在問卷調(diào)查中，顯示出為了提升作品質(zhì)量確保人才，帶來的成本增加，讓制作公司的確保利潤變得苦難。還有通過數(shù)字化制作的方式削減成本，今后動畫制作公司的興衰似乎是取決于如何管理由數(shù)字化制作帶來變化的制作工程。

北美與中國市場亞文化電影的發(fā)展

2016 年北美票房前十的作品中，動畫 4 部，特攝 2 部，漫威漫畫改編電影 2 部，DC 英雄電影 2 部，這個和 2016 年日本電影市場動畫特攝是主力的情況幾乎相同。在 2016 年北美動畫在北美電影市場的票房占比達(dá)到了 21.2% 首次超過 20%。如果算上特攝與漫威、DC 的超級英雄電影，這類亞文化系電影作品在北美票房占比 59.8%。

2016 年根據(jù)貓眼電影的數(shù)據(jù)，中國電影市場上，國內(nèi)外動畫票房市場占比 16.4%，中國科幻奇幻電影票房占比 18.4%，海外科幻奇幻電影（以好萊塢電影為主）占比 23.4%，合計占比 58.2%，雖然比不上日本亞文化系作品票房占比 75.4%（只算日本國產(chǎn)電影占比為 70.3%），但與美國的 59.8% 是機(jī)會相同的數(shù)字。世界前三的電影市場喜歡的作品類型是相同的。

中國動畫的動向

2016 年中國動畫電影市場（國內(nèi)外動畫在中國市場的整體銷售）票房為 74.5 億日元。動畫電影在中國市場增長顯著，對于商業(yè)方面的關(guān)心也大幅擴(kuò)大。

實際上中國的電影市場票房主力軍并非中國國產(chǎn)電影，2015 年以后是以海外動畫票房為主（主要是好萊塢動畫，2015 年之后加上日本動畫）。2016 年中國市場動畫票房前 20 中，9 部美國作品，6 部中國國產(chǎn)作品，4 部日本作品，中美合拍作品 1 部。2015 年《西游記大勝歸來》的成功讓國產(chǎn)動畫的投資活躍，但是現(xiàn)狀是投資活躍但是中國國產(chǎn)動畫的成績還沒能追上來。

在大圣歸來之后 2016 年出現(xiàn)了 5.63 億人民幣票房的《大魚海棠》，今年 10 月為止《熊出沒》系列動畫作品，在中國國內(nèi)獲得了 5.21 億人民幣票房，成為 2017 年中國國產(chǎn)動畫票房第一。除了《熊出沒》這樣的定番作品，中國國產(chǎn)動畫并不是一年都會出一部人氣作品。

中國動畫制作國家主導(dǎo)的泡沫已經(jīng)完全的過去了，2016 年中國國產(chǎn)動畫制作分鐘數(shù)為 125053 分鐘，日本 TV 動畫制作分鐘數(shù)還在其之下，這是中國國產(chǎn)動畫商業(yè)成長的表現(xiàn)，回歸到了合理的制作分鐘水平。不過從廣電總局的數(shù)據(jù)中并不知道對于中國的網(wǎng)絡(luò)動畫情況能掌握到什么程度，但中國動畫產(chǎn)業(yè)確實是從國家主導(dǎo)過渡到了民間主導(dǎo)。

動畫配信給日本動畫產(chǎn)業(yè)帶來的影響

2016 年到 2017 年，新參加動畫行業(yè)的企業(yè)增加，給市場帶來了活力，而給日本動畫行業(yè)帶來沖擊的是網(wǎng)絡(luò)配信平臺企業(yè)、中國企業(yè)還有游戲企業(yè)。

首先視頻配信市場在日本持續(xù)增長，視頻配信平臺企業(yè)生機(jī)勃勃，不僅是獲得制作委員會模式制作的作品的配信授權(quán)，還積極的參與制作新作動畫，作為全新的動畫關(guān)聯(lián)企業(yè)存在感增加。而其中相當(dāng)引人注目的是美國的 Netflix，2017 年 8 月 Netflix  舉辦的動畫發(fā)布會上令動畫業(yè)界震驚，《惡魔人》、《刃牙》、《圣斗士星矢》等知名原作改編動畫在內(nèi)， Netflix 在發(fā)布會上公布了多部動畫作品。起商業(yè)伙伴包括東映動畫、TMS 等日本國內(nèi)主要動畫企業(yè)，Netflix 積極的投入資金與日本動畫企業(yè)合作。

Netflix 預(yù)定投入的制作資金，比以往的 TV 動畫制作費用要高，在動畫光盤銷售停滯不前的時候，動畫相關(guān)的各個公司對于 Netflix 帶來的全新商業(yè)收益模式都抱有很大的期待。亞馬遜在日本也開設(shè)了 Amazon Prime Video 服務(wù)，亞馬遜對于購買既有作品的獨占配信權(quán)十分的積極，但亞馬遜現(xiàn)階段原創(chuàng)的動畫內(nèi)容很少。

日本國內(nèi)也有很多視頻配信平臺，其中最為注目的是 Abema TV，Abema TV 是朝日電視臺與 CyberAgent 共同出資成立的。而在配信領(lǐng)域發(fā)力的不僅有 IT 企業(yè)、電視臺，還有動畫公司，Sunrise 制作了專門配信動畫內(nèi)容《機(jī)動戰(zhàn)士高達(dá)雷霆宙域》，不依存于特定的配信平臺，在各種各樣的平臺上配信。Aniplex 推出了物語系列 APP 專門配信「歷物語」動畫

從買買買到重新思考的中國企業(yè)

對于日本動畫投資的全新金主中國企業(yè)，從 2015 年開始就十分關(guān)心，當(dāng)初中國企業(yè)在日本動畫中展開的商業(yè)活動主要是購買中國地區(qū)的動畫配信權(quán)，2016 年開始中國企業(yè)對制作委員會注資，中國企業(yè)企劃，向日本動畫公司發(fā)出制作訂單等商務(wù)活動領(lǐng)域擴(kuò)大。實際上在 2016 年制作了很多以中國出資為中心的動畫作品，還有中國國產(chǎn)動畫在日本電視臺播出，看到中國企業(yè)活動的機(jī)會增加了。

但這些中國系動畫很少在日本形成當(dāng)初期待的話題和人氣，對于這些成果有所懷疑的看法也有增加。因此 2017 年中國企業(yè)在動畫制作出資時在仔細(xì)考慮的基礎(chǔ)上更加的慎重。當(dāng)初因為中國企業(yè)積極購買而備受觀眾的動畫配信權(quán)購入價格，也顯露出了冷靜.

即便如此中國商業(yè)存在的很大可能性與極大的魅力，這一事實沒有改變。對于日本企業(yè)來說中國市場存在很多的日本動畫粉絲，無論如何都是想要進(jìn)軍的市場，對日本動畫企業(yè)來說進(jìn)軍中國市場的課題是如何跨過限制很多的高市場門檻，雖然現(xiàn)在日本動畫公司在中國市場是以銷售配信權(quán)與映像化授權(quán)為中心，但今后還是被期望在商業(yè)上有所發(fā)展，對于中日兩國企業(yè)來說都進(jìn)入到了重新考慮更有效的日本和中國動畫商業(yè)的階段。

令人感到中國市場龐大可能性的就是 2016 年 12 月在中國上映的《你的名字》，在大陸票房最終為 5.7 億人民幣，換算成日元超過 95 億日元。同時也更新了日本國產(chǎn)電影在中國票房市場的紀(jì)錄。2016 年在中國市場上映的劇場版動畫增加到了 9 部，日本動畫在中國的配信也在繼續(xù)，中國的全新動畫商業(yè)模式的可能性被中日兩國所關(guān)注。

在海外內(nèi)容限制很多的中國，日本作品還有在另一個領(lǐng)域收獲了極大的成功，就是源于動畫的手機(jī)游戲，Bilibili 代理的 FGO 國服，萬代南夢宮授權(quán)中國本地化開發(fā)運營的《龍珠 Z》手游的大熱，都給日本相關(guān)企業(yè)帶來的大量的利潤。反過來說，在中國市場要是沒有動畫的高人氣強力 IP，日本的手游很難獲得成功?？梢钥吹絼赢嬇c手游配合展開，將成為日本 IP 在中國市場成功的一條道路。